FTX火燒連環船︱逾5千萬枚SOL解鎖 港人常用加密交易所恐受牽連

    FTX火燒連環船︱逾5千萬枚SOL解鎖 港人常用加密交易所恐受牽連

    全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)宣布於盡職調查後放棄收購 FTX,加密貨幣也隨之急挫,比特幣曾狂瀉至 1.6 萬美元水平。其中與 Alameda Research(AR)關係密切,逾 5,400 萬枚價值近 10 億美元的 Solana(SOL)日前解鎖,曾於 24 小時內下跌近 40%。

    摩根大通發表最新報告,料市場將面臨一連串「call margin」,令幣價進一步下跌。部份港人常用的交易所亦恐受牽連。

    SBF要求80億美元緊急資金

    摩通報告指,AR 瀕臨倒閉亦引發加密貨幣市場去槓桿化,暴露了另一問題:在加密貨幣領域,能夠拯救低資本和高槓桿的實體數量正在減少。

    早前 SBF 在上周投資者電話會議上表示,要求投資者提供緊急資金,以彌補 80 億美元的缺口,並稱將利用自己的個人財富「讓客戶和投資者獲得完整收益。」(make customers and investors whole)。他更坦言 FTX 將無法解決提款問題,因其抵押品價值下降且無法清算。

    路透報道,在周二(8 日)的 72 小時內,即趙長鵬宣布賣 FTT 後,FTX 的提款額約為 60 億美元;彭博亦報道,SBF 向投資者坦言,如果沒有現金注入,公司將需要申請破產。另一方面,風險投資公司紅杉資本隨即宣布,由於 FTX 面臨「償付能力風險」,因此對 FTX.com 和 FTX US 的 2.135 億美元投資減至 0 。

    已有交易所暫停服務

    「賣盤失敗」風暴亦已吹到另一熱門加密貨幣,AR 的重點投資主要與 Solana 和 Solana 生態系統有關,價值近 10 億美元的 5,400萬枚 SOL 在日前解鎖,曾於 24 小時內下跌了近 40%。幸美國公布 10 月份的 CPI 報告,顯示美國通脹降溫,令 Solana 跌勢喘定,但仍由近日高位下跌逾 50%。

    其中歐洲最大的雲服務提供商之一 Hetzner 在沒有提前通知的情況下,於 11 月 2 日晚上停止為 Solana 區塊鏈的驗證者提供服務;而 KuCoin 及 OKX 分別有 4 億及 1.79 億美元流出。加密借貸公司 BlockFi 已宣布將暫停提款服務,要求客戶現在不要在 BlockFi Wallet 及 Interest Accounts 存款。

    建議先將加密資產從交易所提取

    UD 行政總裁王敏儀分析指,大量加密貨幣公司都不同程度地受到 FTX 事件影響,目前有幾間香港人常用的交易所未有提供 proof of reserves(儲備證明),例如 Kucoin、 crypto.com(更不用說 Jpex,新聲明隻字未提 proof of reserves,純粹聲明資金安全)。

    她建議投資者,如果有加密資產放在中心化交易所,例如做高息質押,最好先將加密資產提取出來,目前任何公司的聲明都不可靠,直到有關公司願意公開儲備證明,才比較安全,否則隨時「賺息蝕本金」,得不償失。

    王敏儀指,由於大量做市商及市場莊家損失慘重,它們在市場上的資金變少,如果投資者見到自己時常交易幣種流通量變低,或價格行為跟以往規律不一致,可能是該幣種的莊家已消失或影響力變低,要自己留意風險。

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