幣圈名人系列︱「前90後首富」薯條哥SBF上位之路

    幣圈名人系列︱不足一周成幣圈黑歷史 「前90後全球首富」薯條哥SBF上位之路

    加密貨幣造就不少億萬富翁誕生。去年福布斯公布,「薯條哥」 Sam Bankman-Fried(SBF),在 30 歲前因加密貨幣獲利,已累積了 225 億美元(約 1,765 億港元)。但近日 FTX 宣布破產,事件轟動全球,亦令薯條哥在一周內身家「清零」,天堂變地獄。

    SBF 以一頭捲髮、素食主義、不修邊幅見稱,自稱是「有效利他主義(Effective Altruism)」者,聲稱「先努力賺錢,再去改變世界」,深受資本愛戴,但隨他旗下公司破產,醜聞越揭越多,成為「幣圈黑歷史」。

    曾被稱為「加密貨幣救世主」

    SBF 曾是數字資產曝光率最高的人物,有傳媒稱他是「加密貨幣救世主」、「民主政治新力量」。他更曾在國會作證、與前世界領導人同台、贊助 NBA 邁阿密熱火隊、投放超級碗廣告,並邀請名人如 Katy Perry、前美國總統克林頓為他站台,還大手筆設立政治捐款組織「保護我們的未來」(Protect Our Future)。

    近日有網民於 Twiiter上載前美國總統克林頓為 SBF 站台相片。

    最近更在美國中期選舉中,捐款近 4,000 萬美元(下同),成為第六大個人捐贈者,這些舉動令投資者相當「受落」,矽谷風險投資家都對他讚不絕口,其中紅杉資本(Sequoia Capital)曾撰「萬字文」大讚他的成就(該文已被刪除),至 FTX 破產前更投資了 2.13 億元。

    因近日 FTX 引爆一連串事件,令他旗下公司申請破產,身家 「 清零」,一周間由天堂變地獄。有報道指,SBF 正接受司法部和證券交易委員會調查,巴哈馬及美國當局正調查 FTX 事件是否需要刑事指控。

    「T恤短褲爆炸頭」形象深入民心

    麻省理工學院畢業的 SBF,「T恤短褲爆炸頭」形象深入民心。他父母都是法學教授,第一份工作是在量化交易公司(Quantitative Trading)Jane Street Capital 擔任交易員,並將六位數工資的一部分用於慈善事業。

    2017 年,比特幣在短短半年由 2,500 元飆升至近 20,000 元,加上注意到市場效率不高,他發現美國及日本的比特幣價格差距極大,在美國購買比特幣,之後可在日本以高達 30% 以上價格出售,認為有利可圖。同年他決定離職,從儲蓄、朋友及家人集資約 100 萬元,創辦 Alameda Research,與少數剛畢業的大學畢業生一起從事套利交易。2018 年 1 月高峰期,他每天轉移的比特幣價值高達 2,500 萬元。

    在高額交易中,他發現一個重大問題,就是交易所無法處理專業交易者快速轉移大筆資金,於是決定開設自己的交易所。2019 年,他從 Alameda 獲得部分利潤,並從幾家較小的 VC 公司籌集了 800 萬元,創立數字資產衍生品交易所 FTX。

    衛報引用對沖基金經理和加密貨幣投資者分析指,SBF塑造的「貼地不修邊幅」形象,更受投資者青睞。(網上圖片)

    曾夥超人推加密貨幣支付服務

    由於 SBF 沒有在美國高度監管的衍生品市場經營的執照。所以他把業務設在香港,FTX 起初發展緩慢,10 多名員工在香港 WeWork 的站立式辦公桌上日以繼夜工作,試圖吸引交易員到他們的新交易所。但他們很快找到了一個希望交易衍生品的成熟投資者所重視的利基市場 —— 比特幣期權或以太坊期貨。

    加上 FTX 是少數擁有傳統股票代幣化版本的交易所之一,如提供代表蘋果股份的加密代幣。由於該業務幾乎沒有管理費用,因此利潤率達 50%。在短短兩年間,FTX 發展迅速,成為第四大衍生品交易所,日均衍生品交易量達 115 億美元,至公司破產前更列第二大。

    去年 9 月, SBF 將 150 人的總部搬到巴哈馬,有指是因為香港的旅遊限制,亦有傳因人民銀行同月公布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》,全面封殺密幣,他避免香港可能也會跟隨中國政策。他的一舉一動被香港富豪注視,今年 2 月,電訊商 3 香港公布與 FTX 合作,接受加密貨幣付款,但 fintalk180 發現, 3 香港相關網頁已被刪除。

    最近香港舉辦的金融科技周,SBF 亦有在網上發表講話,稱香港是他認為最有可能成為亞洲加密中心的城市,可能性比新加坡、韓國釜山更高。

    年中埋下破產禍根

    至破產事件發生前一周,SBF 仍被視為行業的「白武士」,今年中他拯救了因 Luna 幣而陷入財務困境交易平台 Robinhood,亦以 14 億美元收購破產加密公司 Voyager Digital 的資產。但此舉卻埋下 Alameda Research 破產的禍根。

    隨 Coindesk 揭露 Alameda Research 的報道,以至趙長鵬高調沽清 FTT,SBF 醜聞開始浮面。《華爾街日報》報道,FTX 利用客戶帳戶為其高風險賭注提供資金,是其加密王國垮台的主因。報道提到,FTX 擁有 160 億美元的客戶資產,FTX 將一半以上客戶資金,借給了其姊妹公司 Alameda Research,事件亦撕破了他「慈善加密貨幣企業家」的假面具。

    破產始揭豪宅

    今年初 SBF 接受《彭博》專訪時表示,他雖然擁有巨額財富,但他只會留下足夠的錢來維持舒適生活,也就是留下所得的 1% 或每年至少 10 萬美元,並打算把剩餘的所有資產都捐出去。

    但《衛報》報道,在他申請破產同日,將價值 4,000 萬美元(約3.12億港元)的巴哈馬頂層公寓出售。報道指,公寓「擁有豪華的主臥室套房,配有浴室和步入式衣櫥,以及帶休息區和水療中心的私人露台,還附四間帶連接浴室的臥室、室外游泳池、私人車庫和電梯」,完全違背其「利他主義者」形象。

    《衛報》報道,SBF出售巴哈馬頂層公寓,裝修極其奢華。(seaside官網圖片)

    《衛報》引用對沖基金經理和加密貨幣投資者分析指,SBF 塑造的形象,很大程度是對媒體和政治人物的虛張聲勢,原因之一是為了符合他們對「科技專家老友」(savant tech bro)的期望。

    雖然事件仍在發酵,但無可否認已對加密貨幣市場影響深遠,SBF 肯定成為「幣圈黑歷史」。

    Sam Bankman-Fried小檔案
    出生:1992 年
    現職:FTX 加密資產交易所行政總裁
    學歷:麻省理工學院(MIT)物理學學士
    曾任職位:Jane Street 交易員、Alameda Research 行政總裁

    #3香港 #AlamedaResearch #fintalk180 #FTX #SamBankmanFried #SBF #加密貨幣 #幣圈名人 #幣圈黑歷史 #破產 #紅杉資本 #薯條哥

    相關文章