FTX火燒連環船︱逾5千萬枚SOL解鎖 港人常用加密交易所恐受牽連

全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）宣布於盡職調查後放棄收購 FTX，加密貨幣也隨之急挫，比特幣曾狂瀉至 1.6 萬美元水平。其中與 Alameda Research（AR）關係密切，逾 5,400 萬枚價值近 10 億美元的 Solana（SOL）日前解鎖，曾於 24 小時內下跌近 40%。

摩根大通發表最新報告，料市場將面臨一連串「call margin」，令幣價進一步下跌。部份港人常用的交易所亦恐受牽連。

SBF要求80億美元緊急資金

摩通報告指，AR 瀕臨倒閉亦引發加密貨幣市場去槓桿化，暴露了另一問題：在加密貨幣領域，能夠拯救低資本和高槓桿的實體數量正在減少。

早前 SBF 在上周投資者電話會議上表示，要求投資者提供緊急資金，以彌補 80 億美元的缺口，並稱將利用自己的個人財富「讓客戶和投資者獲得完整收益。」（make customers and investors whole）。他更坦言 FTX 將無法解決提款問題，因其抵押品價值下降且無法清算。

路透報道，在周二（8 日）的 72 小時內，即趙長鵬宣布賣 FTT 後，FTX 的提款額約為 60 億美元；彭博亦報道，SBF 向投資者坦言，如果沒有現金注入，公司將需要申請破產。另一方面，風險投資公司紅杉資本隨即宣布，由於 FTX 面臨「償付能力風險」，因此對 FTX.com 和 FTX US 的 2.135 億美元投資減至 0 。

已有交易所暫停服務

「賣盤失敗」風暴亦已吹到另一熱門加密貨幣，AR 的重點投資主要與 Solana 和 Solana 生態系統有關，價值近 10 億美元的 5,400萬枚 SOL 在日前解鎖，曾於 24 小時內下跌了近 40%。幸美國公布 10 月份的 CPI 報告，顯示美國通脹降溫，令 Solana 跌勢喘定，但仍由近日高位下跌逾 50%。

其中歐洲最大的雲服務提供商之一 Hetzner 在沒有提前通知的情況下，於 11 月 2 日晚上停止為 Solana 區塊鏈的驗證者提供服務；而 KuCoin 及 OKX 分別有 4 億及 1.79 億美元流出。加密借貸公司 BlockFi 已宣布將暫停提款服務，要求客戶現在不要在 BlockFi Wallet 及 Interest Accounts 存款。

建議先將加密資產從交易所提取

UD 行政總裁王敏儀分析指，大量加密貨幣公司都不同程度地受到 FTX 事件影響，目前有幾間香港人常用的交易所未有提供 proof of reserves（儲備證明），例如 Kucoin、 crypto.com（更不用說 Jpex，新聲明隻字未提 proof of reserves，純粹聲明資金安全）。

她建議投資者，如果有加密資產放在中心化交易所，例如做高息質押，最好先將加密資產提取出來，目前任何公司的聲明都不可靠，直到有關公司願意公開儲備證明，才比較安全，否則隨時「賺息蝕本金」，得不償失。

王敏儀指，由於大量做市商及市場莊家損失慘重，它們在市場上的資金變少，如果投資者見到自己時常交易幣種流通量變低，或價格行為跟以往規律不一致，可能是該幣種的莊家已消失或影響力變低，要自己留意風險。