大獲全勝︱趙長鵬三日鯨吞「薯條哥」FTX 相關貨幣急挫七成 恐觸發新一輪幣圈風暴
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今年加密貨幣壞消息湧現,Terra 事件令幣價急挫,投資者盼望隨年底可見曙光,最近卻有新一輪的風暴來臨。幣圈兩大人物,FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried(SBF,又稱「薯條哥」)及最大加密貨幣交易所幣安創辦人趙長鵬不和,早已是公開秘密。但近日因薯條哥旗下公司 Alameda research 資不抵債,趙長鵬揚言要沽清 FTX 旗下貨幣 FTT,相關貨幣隨即急挫,僅三日就演變成「幣安收購 FTX.com 非美國業務」,趙長鵬大獲全勝。
但有分析指,收購仍存在高度變數,事件有可能演變成「收購 Twitter 翻版」。而 FTT 已跌破 Alameda research 的清算價格,資不抵債已成事實,相信清盤在望,第二輪幣圈風暴隨時出現。
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事源早年幣安曾有份投資 FTX,趙長鵬於去年因決定出售其在 FTX 的股權,獲得穩定幣 BUSD 和交易所的原生代幣 FTT,價值約 21 億美元。上周日(6日),趙長鵬突然宣布,因「最近曝光的消息」(recent revelations that have came to light),決定沽清賬面上的任何剩餘 FTT。
趙長鵬續指,由於市場的流通性有限,將以盡量以不影響市場為依歸,預計需時數月才能完成交易。他否認此舉是針對競爭對手,並稱一直鼓勵行業參與者之間合作,以保持行動透明。
消息隨即引起一眾投資者嘩然,亦令近日外媒 Coindesk 爆出,FTX 密切相關的量化交易公司 Alameda Research 陷財困的傳言真確度激增。lookonchain 分析指,FTT 前 50 名持有者共持有 98.12% 流通量,其中幣安佔 7.4%,趙長鵬宣布沽清,對 FTT 影響重大。同日趙長鵬證實,價值約 5.8 億美元的 FTT 已轉移至幣安交易所。
趙長鵬反擊SBF「做愛論」
Alameda Research 行政總裁 Caroline Ellison 隨即回應指,還有逾 100 億美元的資產未被披露,否認公司財困,並稱公司非常願意以 22 美元的價格全部收購沽出的 FTT。
SBF 亦於翌日反擊,指毫無根據的謠言一直流傳,FTX 受到高度監管,稱:「我們感謝留下來的投資者,當一切結束時,我們會歡迎其他人回來。」更點名回應趙長鵬「做愛和區塊鏈,而不是戰爭」(Make love and blockchain, not war)。(編按:Make love, not war( 要做愛,不要作戰)是美國於 1960 年代流行的反傳統的文化口號)
趙長鵬隨即回應,清算 FTT 只是退出後的風險管理,直言「不會在離婚後假裝做愛」(won’t pretend to make love after divorce),不點名批評 SBF「我們不反對任何人,但我們不會支持那些在背後遊說反對其他行業參與者的人」,至周二(8 日),趙長鵬澄清,沒有意欲參與任何搏鬥(fight),實際上並沒有與競爭對手 FTX 作戰。
上載辦公室影片被網民大罵
Alameda Research 由 SBF 於 2017 年成立,主要從事加密貨幣交易服務,並從事場外交易(OTC),至今年 4 月,Alameda Research 管理逾 10 億美元數字資產,每日在數千種主要代幣、山寨幣及其衍生品間交易。
FTX 亦多次澄清,與世界上任何公司比較,公司擁有最高的每位員工收入、利潤、估值,並上載了位於邁阿密、東京以及巴哈馬群島辦公室的影片。但影片所見,大部份辦公室都空空如也,未見任何員工,其中巴哈馬群島辦公室更是施工中。
有網民留言指「你應該關閉這些利用大眾血汗錢買來的辦公室」,「無人關心你的辦公室,清楚地說明你的儲備還有多少」,更有客戶留言投訴無法即時取回 FTX 相關的款項,「沒人願意看這些(影片)」。
![](https://fintalk180.com/wp-content/uploads/2022/11/FTX上載了邁阿密辦公事的片段,吸引近10萬人觀看。-1024x541.jpg)
FTX 回應指,由於節點吞吐量有限。正在將其切換為從兩端處理,將有助加快交易速度,至於穩定幣方面,由於周末非銀行辦公時間,贖回穩定幣至美元的時間可能會更慢。
經多次「交鋒」後,FTT 價格走勢如過山車,趙長鵬發文後,由 23 美元跌至 21 美元水平;Caroline 發文即回升至 23.88 美元,波幅於短短半小時內達 20%。
幣安僅三日時間收購FTX
時至周二(8 日)晚上,事件有戲劇性發展,兩位創辨人於當晚同時宣布,為了保護用戶,雙方簽署了一份不具約束力的意向書,幣安打算完全收購 FTX.com 非美國業務,以協助應對流動性緊縮,即現時現貨交易中排名第二的 FTX,擬歸幣安所有。
SBF 回應指,團隊正處理積壓的提款,(收購)將消除流動性緊縮,客戶資產將受到保護,所有資產將按照 1:1 比例支付。
至今年一月, FTX.com 完成 4 億美元的 C 輪融資,投資者包括淡馬錫、Paradigm、NEA、IVP、軟銀願景基金等,公司估值增至 320 億美元。
網民對此大表驚訝,稱「他們可能會用客戶擁有的資產埋單」、「求求你釋放我的資金」、「加密貨幣只不過是一個馬戲團」(Crypto is nothing more than a circus)、亦有香港網民指「幾個 threads 就可以搞到其中一間最大嘅 exchange 擠提」。
彭博評論指,事件反映加密貨幣成立十年,基本上仍然缺乏監管。諷刺的是,SBF 一直推動更多監管,但很大程度上遭到了趙的反對。
分析: FTX手持資產進一步推跌市場
UD 行政總裁王敏儀分析指,趙長鵬周日舉動,似是運用自身影響力召集淡友,齊齊「沽爆」FTT 和加密市場,欲借市場力量,將強敵 FTX 拉下馬。
她續指,雖然收購仍存在變數,如 FTX 最終被幣安收購,已經是最好的下場,而 Alameda 和 FTX 也必然破產收場。趁 FTX 還有剩餘價值時向幣安求饒,絕對是明智之舉。
王敏儀亦提到,FTT 已跌破 Alameda research 的清算價格,資不抵債已成事實,相信清盤在望,Alameda research 手持的加密資產,持倉包括 BIT(ByBit 交易所的 BitDAO 原生幣)、穩定幣 USDC、USDT 等,亦會進一步推跌市場,早前 BitDAO 指控 Alameda 違背協議拋售 BIT,似乎非子虛烏有,新一輪幣圈風暴隨時發生。
在雙方不斷交戰之際,相關貨幣亦急挫,至撰寫本文期間,事件風眼 FTT 幣報 5.73 美元,較「回購價」22 美元跌 73%。事件亦「火燒連環船」波及其他加密貨幣,如龍頭比特幣單日跌近一成,三日累跌近兩成;以太幣單一跌近 15%, 三日累跌逾兩成,觸發新一輪跌浪。
交易員 Arman Shirinyan 分析指,FTX 的情況可能會為以太幣投資者帶來悲觀情緒,而 FTT 外流的資金激增,顯然對幣安有利。